Skip to main content

Halbleiterknappheit in der Automobilindustrie ist das Ergebnis eines perfekten Sturms

Published Date

(Quelle: Aleksandra Suzi/Shutterstock.com)

Carolyn Mathas für PartProcurer.com | Geschätzte Lesezeit: 4 Minuten, 45 Sekunden

Einem kürzlich erschienenen Bericht von Fox Business zufolge hat Elon Musk den Preisdruck in der gesamten Lieferkette für Rohstoffe und Halbleiter als Grund für eine Reihe von Preiserhöhungen bei seinen Modellen Tesla Model 3 und Model Y genannt. Wegen Teilemangels hatte Tesla die Produktion Anfang dieses Jahres unterbrochen. Doch damit ist Tesla nicht allein. Es wird erwartet, dass die Automobilbranche für das Jahr 2021 zwischen 1,5 Millionen und 5 Millionen Fahrzeuge aus ihren Produktionsplanungen streicht.

Die Engpässe lassen sich nicht auf ein einzelnes Ereignis zurückführen, sondern die Situation auf einen perfekten Sturm zurückzuführen ist. Die Ursprünge liegen natürlich in den ersten Wochen der COVID-19-Pandemie, als die Produktionslinien von Automobilherstellern auf der ganzen Welt abrupt stillgelegt wurden, weil viele Menschen zu Hause bleiben mussten.

Doch auch die folgenden Faktoren trugen zu den Lieferengpässen bei:

  • Die sich zuspitzende Knappheit wurde durch die Unterbrechung der Chip-Produktion in Texas aufgrund des beispiellos kalten Wetters im Februar noch verschärft.
  • Da auf Taiwan keine Taifune auftraten und dort die schlimmste Dürre seit 56 Jahren herrschte, sorgte der Wassermangel für zusätzlichen Druck, da für die Reinigung der Wafer große Mengen an Wasser erforderlich sind.
  • Das japanische Unternehmen Renesas Semiconductor Manufacturing stoppte die Produktion, nachdem durch einen Brand im März die Verfügbarkeit von Chips für Fahrzeugelektronik, Sicherheitssysteme wie automatische Bremssysteme und Infotainment-Konsolen drastisch zurückgegangen war.
  • Durch einen weiteren Brand im Juli in einem Werk von Nittobo in Japan wurde die Versorgung mit Glasfasergewebe, das für die Herstellung von Leiterplatten verwendet wird, für mindestens sechs Monate eingeschränkt. Ein dritter Brand im Oktober in einem Werk von Asahi Kasei Microdevices hatte zur Folge, dass moderne Sensorgeräte, die in der Automobilindustrie und anderen Branchen eingesetzt werden, nicht mehr lieferbar waren.
  • Als die Regierung von Präsident Trump begann, den Kauf von Halbleitern von Huawei Technologies, ZTE und anderen chinesischen Firmen zu regulieren, begannen die Unternehmen, Chips zu horten, die für 5G-Smartphones und andere Produkte, einschließlich der Automobilindustrie, unerlässlich sind.
  • US-Firmen waren von den Chips der chinesischen Semiconductor Manufacturing International Corp. abgeschnitten, nachdem die US-Regierung das Unternehmen auf die schwarze Liste gesetzt hatte.
  • Angesichts der geringen Zahl von Reisenden ist die weltweite Luftfrachtkapazität im ersten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent eingebrochen. Durch das Flugverbot für die Boeing 777 hat sich die Kapazität weiter verringert. 

Jim Farley, CEO von Ford, sagte gegenüber Automotive News, dass die aktuelle Verknappung „vielleicht die größte Versorgungskrise“ sei, die er je erlebt habe.

Am stärksten betroffen

Die Automobilhersteller hatten nur noch geringe Bestände an Chips. Als sie versuchten, ihre Bestände aufzufüllen, mussten sie feststellen, dass die Consumer-Tech-Unternehmen nun um die Chips konkurrierten – und gewannen. Die Folge war, dass die großen Hersteller ihre Produktion wegen der Knappheit vorübergehend einstellen oder drosseln mussten.

Beinahe alle Autohersteller waren davon betroffen und gezwungen, ihre Produktionspläne anzupassen. Das Beratungsunternehmen AlixPartners schätzt, dass die Automobilindustrie in diesem Jahr weltweit zwischen 1,5 Millionen und 5 Millionen Fahrzeuge weniger herstellen wird als ursprünglich erwartet. Bei Volkswagen werden für das Jahr 2021 beispielsweise 100.000 Fahrzeuge weniger produziert, und es ist zu erwarten, dass sich die Zahlen im zweiten Quartal noch weiter verschlechtern werden.

Die Chip-Situation hat den Markt für Unterhaltungselektronik stark belastet, und die Automobilhersteller kämpfen um ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Nach Schätzungen von AutoForecast sind 109.710 Pickups der F-Serie, 98.584 Jeep Cherokees und 81.833 Chevrolet Equinox von dem Engpass betroffen. Im März gab Ford bekannt, dass man dazu übergegangen ist, F-150s ohne die Mikrochips zu bauen und zu lagern, bis die Chips beschafft und eingebaut und die Fahrzeuge an die Händler ausgeliefert werden können. Auch bei Honda, Subaru, Toyota und Volkswagen sind einzelne Modelle durch den Chipmangel in Nordamerika um mehr als 10.000 Einheiten zurückgegangen.

Die 10 am stärksten betroffenen Modelle, die von AutoForecast Solutions nach dem geschätzten Volumen aufgelistet wurden, sind allesamt Produkte von Ford, GM und Stellantis, darunter:

  • Ford F-Series: 109.710
  • Jeep Cherokee: 98.584
  • Chevrolet Equinox: 81.833
  • Chevrolet Malibu: 56.929
  • Ford Explorer: 46.766
  • Jeep Compass: 42.195
  • Ford Edge: 37.521
  • Ford Escape: 36.463
  • Ford Transit: 26.507
  • Chrysler Voyager: 25.728

Nach einer Untersuchung von    kommt noch erschwerend hinzu, dass der Chipmangel die  und den Verkauf von Neuwagen einzuschränken droht, während die Autohersteller gleichzeitig versuchen, die Umsatzeinbußen infolge der Pandemie wettzumachen.

Erfahrungen und Lehren

Die Lieferketten in der Automobilindustrie werden sich infolge des Halbleitermangels wahrscheinlich ändern. Eine parteiübergreifende Koalition von US-Kongressabgeordneten hat vor kurzem beschlossen, mit dem CHIPS for America Act Milliarden von Dollar auszugeben, um die Chipfertigung in die USA zurückzuholen und gleichzeitig die Forschung und Entwicklung fortschrittlicherer Prozessoren zu finanzieren. Der Gesetzentwurf sieht Investitionen und Anreize vor, um die Halbleiterproduktion, Forschung und Entwicklung sowie die Sicherheit der Lieferkette in den USA sicherzustellen. Die Finanzhilfen sollen den Bau von mehr Chipfabriken in den USA fördern, die Milliarden von Dollar kosten und mindestens fünf Jahre Bauzeit benötigen.

Derzeit ist ein Großteil der weltweiten Elektronikindustrie weiterhin stark von den bestehenden Fabriken wie beispielsweise denjenigen in Taiwan abhängig. Laut IHS Markit produziert TSMC 70 Prozent des weltweiten Bedarfs an Mikrocontrollern für die Automobilindustrie.

Fazit

Die Automobilhersteller müssen die Überwachung ihrer Lieferketten optimieren, um die Risiken schneller erkennen zu können. Außerdem müssen sie ihren Ansatz der „schlanken“ Lagerbestände überdenken und Partnerschaftsprogramme entwickeln, die verhindern, dass sie bei Störungen der Lieferketten das letzte Glied in der Kette sind. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass sich die Geschichte in gewisser Weise wiederholen wird. Warum? Die weltweite Elektronik-Lieferkette ist derzeit stark von Taiwan abhängig und es gibt geopolitische Spannungen. Kann der Automobilmarkt dieses Risiko in der Lieferkette umgehen, oder braut sich bald ein neuer großer Sturm zusammen?