La pénurie de semi-conducteurs automobiles est le résultat d'une « tempête parfaite »

(Source : Aleksandra Suzi/Shutterstock.com)

Carolyn Mathas pour PartProcurer.com | Temps de lecture estimé : 4 minutes, 45 secondes

Dans un récent rapport de Fox Business, Elon Musk a invoqué une pression importante sur les prix des matières premières et des semi-conducteurs dans la chaîne d'approvisionnement de l'ensemble de l'industrie pour expliquer une série de hausses de prix sur la Tesla Model 3 et Model Y. En raison de la pénurie de pièces, Tesla a suspendu la production en début d'année. Tesla n'est pas la seule entreprise dans ce cas. On s'attend à ce que le secteur automobile supprime de 1,5 à 5 millions de véhicules de ses plans en 2021.

Plutôt que d'attribuer la pénurie à un seul événement, il semble qu'elle soit le fruit d'un concours de circonstances. Celle-ci prend racine dans les premières semaines de la pandémie de COVID-19, lorsque les usines automobiles du monde entier ont brusquement fermé leurs portes suite aux nombreuses consignes de confinement.

Les éléments suivants ont toutefois aggravé les pénuries :

• L'aggravation de la pénurie a été exacerbée par l'interruption de la fabrication de puces au Texas en raison d'un épisode de gel sans précédent en février.
• Comme aucun typhon n'a frappé Taïwan et que la sécheresse a été la plus importante jamais enregistrée depuis 56 ans, le manque d'eau a ajouté une pression potentielle, car de grosses quantités d'eau sont nécessaires pour nettoyer les tranches.
• La société japonaise Renesas Semiconductor Manufacturing a interrompu sa production après un incendie en mars qui a fortement impacté la disponibilité des puces pour l'électronique embarquée, les systèmes de sécurité tels que le freinage automatique et les consoles d'info-divertissement.
• Un second incendie, survenu en juillet dans une usine de Nittobo au Japon, a entraîné un resserrement de l'approvisionnement en tissus de verre utilisés dans les circuits imprimés, pendant au moins six mois. Un troisième incendie, survenu en octobre dans une usine appartenant à Asahi Kasei Microdevices, a retiré de la circulation des dispositifs de détection avancés utilisés dans l'industrie automobile et d'autres secteurs.
• Lorsque l'administration du président Trump a entrepris de réglementer les ventes de semi-conducteurs à Huawei Technologies, ZTE et d'autres entreprises chinoises, ces dernières ont commencé à accumuler des puces essentielles aux smartphones 5G et à d'autres produits, notamment automobiles.
• Les entreprises américaines ont été privées des puces fabriquées par la société chinoise Semiconductor Manufacturing International Corp. après que le gouvernement fédéral a placé cette société sur liste noire.
• Compte tenu du faible nombre de voyageurs, la capacité mondiale de fret aérien au premier trimestre de 2021 a diminué de 25 % par rapport à l'année précédente. L'immobilisation du Boeing 777 a encore réduit cette capacité.  

Le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré à Automotive News que la pénurie actuelle était « peut-être le plus grand choc d'approvisionnement » qu'il ait jamais connu.

Ceux qui sont les plus durement touchés

Les fabricants se sont retrouvés avec de faibles stocks de puces, et lorsqu'ils ont essayé de se réapprovisionner, ils ont réalisé que les entreprises technologiques grand public étaient désormais en concurrence pour les puces - et étaient gagnantes. En conséquence, les grands fabricants ont temporairement cessé ou réduit leur production en raison des pénuries.

Presque tous les constructeurs automobiles ont été touchés et ont dû ajuster leurs programmes de production. La société de conseil AlixPartners estime que l'industrie automobile mondiale produira cette année entre 1,5 et 5 millions de véhicules de moins que prévu. Volkswagen, par exemple, a diminué sa production de 100 000 véhicules pour 2021, et ces chiffres devraient s’aggraver au deuxième trimestre.

Les puces ont pesé lourd sur le marché de l'électronique grand public, les constructeurs automobiles s'efforçant de faire face à la concurrence.

AutoForecast estime que la pénurie a touché 109 710 pick-up de la gamme F-Series, 98 584 Jeep Cherokee et 81 833 Chevrolet Equinox. En mars, la société Ford a annoncé qu'elle avait décidé de construire des F-150 sans puces et de les garder en stock jusqu'à ce que les puces puissent être fournies et installées et que les camions soient envoyés aux concessionnaires. Honda, Subaru, Toyota et Volkswagen ont également des modèles particuliers qui ont perdu plus de 10 000 unités en raison de la pénurie de puces en Amérique du Nord.

Classées par ordre d'impact sur le volume estimé par AutoForecast Solutions, les 10 voitures les plus touchées sont toutes des produits Ford, GM et Stellantis, notamment :

• Ford F-Series : 109 710
• Jeep Cherokee : 98 584
• Chevrolet Equinox : 81 833
• Chevrolet Malibu : 56 929
• Ford Explorer : 46 766
• Jeep Compass : 42 195
• Ford Edge : 37 521
• Ford Escape : 36 463
• Ford Transit : 26 507
• Chrysler Voyager : 25 728

Pour ne rien arranger, la pénurie fait grimper les prix des véhicules neufs et d'occasion et menace de limiter les ventes de voitures neuves, alors même que les constructeurs tentent de rattraper les ventes perdues à cause de la pandémie, selon une étude de PureCars.com.

Quels enseignements peut-on en tirer ?

Les chaînes d'approvisionnement de l'industrie automobile vont probablement changer en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Récemment, une coalition bipartisane de législateurs du Congrès américain a tenté de dépenser des milliards de dollars pour attirer la fabrication de puces aux États-Unis tout en finançant la recherche et le développement de processeurs plus avancés par le biais de la loi CHIPS for America Act. Le projet de loi prévoit des investissements et des incitations pour soutenir la fabrication de semi-conducteurs, la recherche et le développement et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement aux États-Unis. Les subventions sont destinées à encourager la construction d'un plus grand nombre d'usines de puces aux États-Unis, dont la construction nécessite des milliards de dollars et pas moins de cinq ans.

Aujourd'hui, une grande partie de l'industrie électronique mondiale continue de dépendre fortement d'usines existantes comme celles de Taïwan. Selon IHS Markit, TSMC produit 70 % de l'approvisionnement de l'industrie automobile mondiale en microcontrôleurs.

En conclusion

Les constructeurs automobiles doivent revoir la manière dont ils contrôlent leurs chaînes d'approvisionnement pour se tenir à l'affût des risques, repenser leur approche « allégée » des stocks et établir des programmes relationnels qui leur éviteront d'être placés en dernière position en cas de perturbation. L'issue la plus probable, cependant, est qu'à un certain niveau, l'histoire se répétera. La preuve ? La chaîne d'approvisionnement de l'électronique mondiale dépend de Taïwan et des tensions géopolitiques existent. Le marché automobile prend-il ses distances par rapport à ce risque de chaîne d'approvisionnement, ou une autre crise majeure se profilera-t-elle bientôt à l'horizon ?